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美银美林:雅居乐目标价降至12港元 重申买入评

时间:2019-06-04编辑:生与死轮回不止

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  美银美林:雅居乐目标价降至12港元 重申买入评级

美银美林发表报告,重申对雅居乐集团(03383)“买入”评级,认为现价反映2019年预测股息率为11%,是同业中最高之一。该行称,虽然认为公司在新能源方面的投资及更换财务总监有短期威胁,但资本投入相对较细,且内部转职也应该顺畅。该行认为公司5月合约销售表现强劲,同比增长达31%,首五个月已完成全年销售目标41%,将其目标价由14.3港元降至12港元,以反映当前环境的不利因素。

  

该行表示,上月底与公司江苏及安徽分部领导见面,并参观了两个公司的项目。在这两省,雅居乐积极通过有条件竞标获取土地,认为有助取得更有利的开发条件并保持土地成本较低,管理层又称现时市场上并购机较少。